細葉榕科技控股有限公司（8107.HK）訂立認購協議獲取高達一億美元推動業務發展

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EQS 新聞 / 2025-03-04 / 09:48 UTC+8

細葉榕科技控股有限公司（8107.HK）訂立認購協議
獲取高達一億美元推動業務發展

（香港 - 2025年3月3日）創新型供應鏈管理服務商 – 細葉榕科技控股有限公司（「細葉榕科技」或「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）欣然宣佈，於2025年3月3日，本公司與Arena Business Solutions Global SPC II, Ltd,（「投資者」）訂立承諾金額上限達1億美元的認購協議。

有關認購協議
於認購協議期間內的任何時間，在若干條件的規限下，本公司可透過發出墊款通知要求投資者認購股份。本公司將全權酌情決定每項墊款通知中的墊款金額，惟金額不可超過以下較低者：i) 5.0百萬美元；或ii) 緊接墊款通知前10個交易日股份每日交易價值平均值的40%。

是次認購協議的認購價將不低於以下較高者的80%：

股份於結算文件日期的收市賣出價；及
股份於緊接以下較早日期前5個交易日的平均收市賣出價：

有關墊款的公告日期；
結算文件日期；及
釐定認購價的日期。

所得款項用途
是次認購協議的所得款項淨額將用於以下用途：

加強及發展本集團的創新防偽、溯源及營銷產品及相關配套，以及提供供應鏈管理解決方案；
擴大本集團所經營的電商平台 – 細葉榕探索（「細葉榕探索」）的銷售渠道，以及加強其功能包括網上展示、網上交易及產品交付在內的功能；及
強化本集團的營運資金。

承諾費用股份
作為投資者執行及交付認購協議的代價，本公司將根據GEM上市規則，透過於股東特別大會提呈涉及特別授權的普通決議案以供本公司獨立股東通過，向投資者發行或促使發行總值相當於2.0百萬美元的承諾費用股份。

每股承諾費用股份0.60港元的承諾費用股份價格較：

股份於2025年3月3日（即認購協議日期）在聯交所所報的收市價每股0.61港元折讓約1.64%；
股份於緊接認購協議日期前最後5個連續交易日在聯交所所報的平均收市價每股0.582港元溢價約3.09%；及
股份於緊接認購協議日期前最後十個連續交易日在聯交所所報的平均收市價每股0.578港元溢價約3.81%。

關於投資者
Arena Business Solutions Global SPC II, Ltd. 為Arena Investors, LP之聯屬公司，而Arena Investors, LP是Arena Investor Group Holdings, LLC（「Arena」）的子公司。Arena為一家機構資產管理公司，與The Westaim Corporation (多倫多證券交易所創業板代碼：WED) 合作成立。截至2024年12月31日，Arena管理約35億美元的投資和承諾資產，並在全球辦事處擁有超過180名員工。Arena為尋求資金的客戶提供創意解決方案，涵蓋所有公司、房地產和結構性金融投資領域，涉及資本結構的各個層面以及所有發達市場，同時具備管理和改善業務的運營能力。該公司匯聚了擁有數十年經驗的專業人士，具備應對複雜情況的能力、在時間限制內完成任務的執行力，以及參與銀行和其他傳統金融機構無法處理的交易和業務運作的靈活性。更多信息請參見www.arenaco.com。。

關於細葉榕探索
細葉榕探索是一個由本集團運營、綜合性的電子商務平台，擁有防偽溯源和營銷等獨特功能，能有效提升客戶信心和加強產品真實性。憑藉其與眾多彩票店和社區服務中心建立的高效網絡，該平台有力成為品牌和生產商觸達目標客戶群的可靠渠道。

細葉榕科技主席兼執行董事陳霆先生表示：「我們很高興能與該投資者達成認購協議，為公司鎖定高達1億美元的資本，用以支持我們的業務發展。是次獲主要股東之一以認購協議的方式增資，不但反映他們對公司團隊管理能力的充份信任，亦突顯出他們對創新供應鏈管理解決方案及細葉榕探索潛力的共同願景。同時，是次的股本信貸額度安排亦提供了極大的靈活性，使本公司能夠在需要時要求墊款，而非一次性提取全部融資。通過承諾費用股份而非現金的形式支付承諾費用，本公司可保留現金，以應對其他營運需求或捕捉其他投資機會。」

「在取得如此充分的資本後，我們將致力提升本集團的創新防偽、溯源及營銷能力，並拓展其應用至更多的產品種類。我們亦將進一步增加細葉榕探索的功能並提升其使用率，相信這些舉措將鞏固我們於供應鏈上的地位，能有效吸引更多線下合作伙伴及用戶採用我們的解決方案，為未來的優秀財務表現奠下穩固基礎。」

關於細葉榕科技控股有限公司（8107.HK）
細葉榕科技控股有限公司為創新型供應鏈管理服務商。本集團專注銷售服裝和其他相關產品，並為其提供相應的供應鏈管理服務。本集團先進的供應鏈管理服務，當中包括防偽溯源及營銷等功能，有力成為服裝及其他產品的強大品牌價值保護。

此新聞稿由金通策略代細葉榕科技控股有限公司發佈。

文件: 8107_ELOC Press Release_CN_20250304

2025-03-04 此財經新聞稿由EQS Group轉載。本公告內容由發行人全權負責。

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